Năm 1863, khi triều đại Mạc Phủ sắp lụi tàn, Nhật Bản đứng trước ngưỡng cửa biến động lớn. Các con phố trong kinh đô tanh nồng mùi máu bởi cuộc bất ổn chính trị và sự căng thẳng leo thang bùng nổ giữa các Ronin lang thang vô chủ và giới Samurai của chính quyền, mở đầu cho một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Chàng trai trẻ mồ côi Nio đã sớm không còn lạ gì với hoàn cảnh thực tại khắc nghiệt, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình ôm ấp ngọn lửa đam mê cháy bỏng vì công lý và khát vọng thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một ngày nọ, Nio tình cờ gặp gỡ hai người đàn ông khả năng cao sẽ trở thành hai nhân vật trung tâm của cuộc cách mạng sắp tới: Hijikata Toshizo và Okita Souji, hai trong số các cá nhân sáng lập nên một nhóm các Ronin bị thù ghét, được gọi là Miburo — sau này nổi danh với cái tên Shinsengumi. Bị nhiệt huyết và lý tưởng của "Bầy Sói Xanh Mibu" cuốn hút, Nio quyết định gia nhập hàng ngũ để góp phần mở đường tạo ra thế giới mà cậu mong muốn. Nhưng lòng người khó đoán, tri nhân tri kỷ bất tri tâm, liệu Nio có thể giữ vững lương tâm của mình?