Cheats tối thượng? Ma thuật vô hạn? Khả năng nắm giữ mọi nguyên mẫu? Anh đây cho một hit không phải cả đám cùng chết? Học sinh cao trung Yogiri Takatou tham gia chuyến đi dã ngoại của trường nhưng vừa tỉnh dậy, trước mặt cậu đã là một con rồng đang cố làm "tềnh" với xe buýt tham quan của lớp, và những người duy nhất còn lại trên xe là Yogiri cùng cô bạn cùng lớp Tomochika Dannoura. Dường như các bạn học khác đã được Sion, một người phụ nữ tự nhận mình là nhà hiền triết ban tặng sức mạnh đặc biệt và trốn thoát khỏi con rồng, quẳng lại mồi-rồng là những người không nhận được bất kì sức mạnh nào. Cứ như thế, Yogiri, trong một trạng thái mơ hồ chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, bị ném vào vị diện song song tràn ngập hiểm nguy chờ đón. Cùng lúc đó, Sion không hề biết được cô đã chào đón thứ tồn tại khủng bố nào đến với thế giới của họ.