Giữa những năm tháng rối ren cuối triều Tùy, khi khắp nơi nổi lên phong ba, dân sinh cơ cực và lòng người ly tán, Tùy Dạng Đế vẫn nuôi tham vọng chinh phạt phương Tây, khiến cục diện thiên hạ càng thêm căng thẳng. Trong bối cảnh ấy, Đao Mã nhận một nhiệm vụ tưởng chừng chỉ là chuyến áp tiêu thông thường: hộ tống Tri Thế Lang, thủ lĩnh của một thế lực phản kháng, bí mật tiến về Trường An. Thế nhưng, hành trình ấy nhanh chóng biến thành cuộc đào vong đầy máu lửa. Từ sa mạc hoang vu đến những thành trì hiểm yếu, vô số thế lực đều muốn ngăn họ đặt chân tới kinh thành. Đặc biệt, phía sau luôn có một kẻ độc nhãn mang theo mối hận sâu như biển, bám theo từng bước chân như bóng với hình. Càng tiến về trung tâm quyền lực của nhà Tùy, những bí mật bị chôn vùi trong năm tháng cũ càng dần hé lộ. Ân oán chưa được hóa giải, những âm mưu chưa lộ mặt và các thế lực đứng sau màn đêm bắt đầu xuất hiện. Điều chờ đợi Đao Mã và Tri Thế Lang phía trước không chỉ là một cuộc biến động nơi kinh thành, mà còn là những sự thật đủ sức làm thay đổi vận mệnh của cả thiên hạ.